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Le secret le mieux gardé
des services financiers

CEA aide les particuliers, les familles et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers depuis plus de 25 ans

13 janvier 2025

CEA gestion de patrimoine est une entreprise de confiance et expérimentée, dédiée à aider les particuliers, les familles et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers depuis plus de 25 ans. Grâce à la Théorie moderne du portefeuille et aux plus récentes technologies, notre équipe crée des portefeuilles de placements conçus pour minimiser le risque tout en maximisant la résilience envers les fluctuations du marché. Nous offrons des conseils professionnels à chaque client, peu importe la taille de leur portefeuille.

CEA = Conseil, Experience, Action

Notre expérience collective et nos analyses avancées nous permettent d’offrir un vaste éventail de services financiers de pointe, notamment de la planification de la retraite à long terme, des investissements stratégiques et des solutions d’assurance-vie personnalisées.

En tant qu’entreprises de services financiers à approche pratique, nous tirons profit de notre culture et de notre taille de société-boutique pour procurer des avantages stratégiques à nos clients. Nous combinons les services exhaustifs typiques de grandes entreprises à l’attention personnalisée de petites.

Nous combinons les services offerts par les grandes entreprises avec l’attention personnalisée caractéristique des plus petites.

Nous nous assurons que tous nos clients se sentent en sécurité et confiants, peu importe le climat économique. Nous sommes fiers de notre transparence et cherchons à devenir votre partenaire financier de longue date, plutôt que simplement un fournisseur de services financiers.

Ce que nous offrons

Nous offrons une gamme complète de services et d’outils financiers conçus pour vous donner confiance en tant qu’investisseur. Soutenu par des années d’expertise, notre approche vous aide non seulement à faire croître votre patrimoine actuel, mais s’harmonise à vos objectifs de vie. Pour entamer votre expérience client, nous vous offrons une revue de portefeuille gratuite lors de votre première visite.

Nous comprenons que chaque client est unique, façonné par ses propres expériences et objectifs. En offrant des stratégies financières et des conseils personnalisés, nous encourageons notre clientèle à prendre des décisions éclairées qui sont alignées à leurs buts.

Nous développons des plans de gestion de placement personnalisés qui adressent toutes les facettes de la vie financière de nos clients. Celles-ci comprennent : La gestion des placements 1, la planification de la retraite 2, la planification successorale 3, la planification fiscale 4 et la gestion du risque 5.

Qui nous servons

Notre clientèle diverse comprend des propriétaires d’entreprise, des cadres dirigeants, des professionnels médicaux et des particuliers à valeur nette moyenne à élevée dans des secteurs et des professions variées. Nombre de nos clients ont travaillé avec acharnement pour arriver où ils en sont, et nous sommes là pour les soutenir dans les complexités de la gestion de patrimoine.

Reconnaissant les défis et les occasions distinctes de chaque groupe, nous personnalisons nos services afin d’offrir des solutions complètes qui donnent lieu à la sécurité financière et la croissance. Nous cherchons à cultiver des relations de longue date avec chacun de nos clients, tout en nous assurant qu’ils se sentent soutenus et confiants au cours de chaque phase de leur parcours financier.

Pourquoi nous le faisons

Nous sommes passionnés de voir nos clients réussir. Nous adorons voir les gens devenir des investisseurs plus informés qui mènent une vie épanouie et qui atteignent leurs objectifs. Pour vous simplifier la tâche, nous faisons le gros du travail pour nous assurer que vous puissiez prospérer.

Chaque décision de placement et plan stratégique réussi que nous aidons à mettre en marche renforce notre engagement envers votre réussite. Ultimement, notre mission est de vous aider à vous concentrer sur ce qui vous importe le plus – vos objectifs, votre famille et vos rêves – pendant que nous gérons les complexités de la gestion de patrimoine à votre nom.

Notre mission: bâtir et protéger votre patrimoine

Nous priorisons les ajustements proactifs à votre portefeuille, nous assurant de toujours rester à l’avant-garde du marché avec votre temps et votre argent. Chaque action que nous prenons pour nos clients est ancrée dans nos valeurs : la transparence, l’honnêteté, l’intégrité, la crédibilité, la flexibilité, la créativité et la charité.

Cliquez pour voir les témoignages de clients fidèles et satisfaits.

Nous comprenons que bâtir et protéger son patrimoine ne revient pas seulement aux chiffres : c’est de favoriser votre confiance et de créer des relations de longue date. Notre engagement envers ces valeurs guide notre processus de prise de décisions et façonne nos interactions avec les clients.

En vous priorisant et en assurant le maintien d’une bonne communication, nous cherchons à créer un environnement de collaboration où vous vous sentez informés et avez confiance en votre planification et vos placements. Ensemble, nous travaillons en vue de faire croître votre patrimoine, mais aussi de le protéger pour les générations futures.

Un engagement envers la responsabilité sociale

Nous reconnaissons que le véritable succès va au-delà des mesures financières : il englobe notre incidence sur la société dans l’ensemble. C’est pourquoi, conformément à nos principes de base, CEA soutient activement les organismes à but non lucratif et les charités dans le secteur des soins de santé au Canada qui se concentrent sur des causes vitales liées à la santé.

En investissant dans des initiatives qui promeuvent la santé et le bien-être, nous visons à apporter des changements positifs, favorisant une communauté plus saine pour tout le monde. Notre engagement en matière de responsabilité sociale reflète notre conviction que lorsque nous aidons les autres, nous prospérons tous ensemble. À cette fin, nous nous engageons, en tant qu’entreprise, à verser chaque année au moins 5 % de notre chiffre d’affaires à des organisations caritatives œuvrant dans le domaine de la santé.

Partenariats de confiance

Nous entretenons des relations de longue date avec certaines des sociétés de fonds communs de placement et d’assurances les plus réputées en Amérique du Nord. Ces partenariats renforcent notre capacité à fournir des analyses exceptionnelles et des plans d’assurance sur mesure pour les besoins personnels et professionnels.

En collaborant avec des leaders de ces secteurs, nous avons accès à une richesse de ressources et d’expertise qui nous permet d’offrir à nos clients des options d’investissement innovantes et des solutions complètes de gestion des risques. Ce réseau renforce non seulement nos offres de services, mais garantit également que nos clients bénéficient des meilleurs produits disponibles.

Pourquoi choisir CEA? Voici comment nous sommes différents :

Nous nous engageons à fournir à nos clients des services financiers exceptionnels, adaptés à leurs besoins et à leurs objectifs.

Expérience : Notre équipe de conseillers en sécurité financière et de représentants de fonds communs de placement possède de nombreuses années d’expérience en matière de gestion des risques, de gestion des investissements et de planification de la retraite.

Service personnalisé : Vous n’êtes pas un numéro et vous bénéficierez, des années plus tard, de la même attention qu’au premier jour.

Services complets : Nous offrons une large gamme de services de gestion financière.

Normes fiduciaires : Nous travaillons selon des normes fiduciaires, ce qui signifie que nous sommes tenus d’agir en permanence dans le meilleur intérêt de nos clients.

Indépendance et objectivité : Nous sommes un cabinet de services financiers indépendant, ce qui signifie que nous ne représentons aucun fournisseur de produits financiers en particulier.

Nous sommes basés à Montréal et nous servons nos clients d’un océan à l’autre, en anglais, en français, en italien et en portugais.

En résumé, nous combinons de façon unique les services typiques de grands cabinets de gestion financière avec les services personnalisés propres aux cabinets de taille beaucoup plus modeste.

Rencontrez l’équipe CEA

Chaque membre de notre équipe dévouée apporte des années d’expérience dans l’industrie des services financiers et incarne les valeurs qui définissent CEA.

  • John Leroux: Président et fondateur
  • Dolores Arcaro: Assistante exécutive du président
  • Alexander Magi: Associé
  • Roberto Lamorte: Associé

La confiance est essentielle dans la gestion de vos finances. Vous méritez un conseiller qui priorise vos intérêts et qui communique de manière transparente. Avec John Leroux et son équipe à Gestion de patrimoine CEA, c’est exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre.



Venez nous rencontrer et profitez d’une
révision de portefeuille gratuite

Planifiez votre premier rendez-vous dès aujourd’hui en appelant le 514-788-3911 #226, ou fournissez-nous vos coordonnées et nous vous rappellerons pour convenir d’un moment qui vous convient.
Nous avons hâte d’échanger avec vous et de discuter de vos objectifs financiers.

 


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Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance collective et en rentes collectives
Fonds communs de placement offerts à travers Investia Services Financiers Inc.

1240, rue Beaumont #140, Ville Mont-Royal QC H3P 3E5
T. 514.788.3911 ext. 226 | F. 514.788.3918
www.ceawealth.com
CEA sur Linkedin


1 La gestion des investissements – Notre approche est centrée sur la création de portefeuilles de placement diversifiés, adaptés à la tolérance au risque, à l’horizon d’investissement et aux objectifs financiers de chaque client. Nous utilisons une gamme de stratégies et de produits d’investissement, notamment des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (FNB) et des placements alternatifs. Notre équipe de placement surveille en permanence les tendances et les conditions du marché et ajuste régulièrement les portefeuilles de nos clients pour s’assurer qu’ils restent alignés à leurs objectifs financiers.

2 La planification de la retraite est un élément essentiel de nos services de gestion financière. Nous aidons nos clients à créer un flux de revenus de retraite durable qui durera tout au long de leur âge d’or. Notre processus de planification consiste à évaluer les objectifs de retraite de nos clients, à estimer leurs dépenses de retraite et à élaborer un plan personnalisé qui incorpore des stratégies fiscalement avantageuses, des techniques d’optimisation des revenus et des solutions de gestion des risques.

3 La planification successorale est un aspect essentiel de la gestion financière qui consiste à créer un plan de distribution de vos actifs après votre décès. Nos services de planification successorale comprennent la création de testaments, de fiducies, de procurations et d’autres documents clés de planification successorale. Nous aidons nos clients à désigner les bénéficiaires, à établir les titres de propriété et à mettre en place d’autres stratégies de planification successorale qui permettent de réduire les impôts, d’éviter les frais d’homologation et de s’assurer que leurs biens sont distribués conformément à leurs souhaits.

4 La planification fiscale est un élément essentiel de nos services financiers. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour élaborer des stratégies fiscalement avantageuses qui permettent de minimiser les impôts à payer et de maximiser les rendements après impôts. Nos services de planification fiscale comprennent : la planification de l’impôt sur le revenu, la planification de l’impôt sur les gains en capital, la planification de l’impôt sur les successions et la planification de l’impôt sur les dons.

5 La gestion des risques est un aspect essentiel de la gestion financière qui implique l’identification, l’évaluation et l’atténuation des risques potentiels qui pourraient avoir un impact sur la santé financière de nos clients. Nos services comprennent la planification de l’assurance, la planification de la protection des actifs et la gestion de la responsabilité. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer des stratégies de gestion des risques qui peuvent les aider à protéger leurs actifs, leurs revenus et leur sécurité financière.


Image d’entête : ShutterstockButton Sign up to newsletter – WestmountMag.caAutres articles récents


 



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