Services financiers avec
une attention personnalisée

CEA, un acteur discret mais éminent en services financiers depuis plus de 25 ans

Révisé le 6 novembre 2024

Chez CEA gestion de patrimoine, nous nous engageons à vous aider à bâtir et à protéger votre avenir financier. En utilisant la théorie moderne du portefeuille associée à des technologies de pointe, notre équipe de professionnels élabore des portefeuilles d’investissement conçus pour minimiser les risques tout en maximisant la résilience face aux fluctuations du marché. Nous offrons des conseils professionnels à chaque client, quelle que soit la taille de son portefeuille.

CEA signifie Conseil, Experience, Action

Notre expérience collective et nos analyses avancées nous permettent d’offrir une large gamme de services financiers de haute qualité, notamment la planification de la retraite à long terme, les investissements stratégiques et des solutions d’assurance-vie sur mesure. En tant que cabinet de services financiers, nous tirons parti de notre structure à échelle humaine pour offrir des avantages stratégiques à nos clients. Nous combinons les services offerts par les grandes entreprises avec l’attention personnalisée caractéristique des plus petites.

Nous combinons les services offerts par les grandes entreprises avec l’attention personnalisée caractéristique des plus petites.

En optimisant votre portefeuille d’investissement et en intégrant des stratégies de planification professionnelle en matière d’assurance-vie, nous veillons à ce que nos clients se sentent en sécurité et confiants, quel que soit le climat économique. Nous sommes fiers de notre transparence, et notre objectif est d’être votre partenaire de services financiers à long terme, plutôt qu’un simple surveillant de portefeuille, et cet engagement demeurée constant au fil des ans.

Nos services

Nous proposons une gamme complète de services et d’outils de services financiers conçus pour vous donner les moyens d’agir en tant qu’investisseur. Ancrée dans l’expertise et le professionnalisme, notre approche vous aide non seulement à faire croître votre richesse existante, mais aussi à l’aligner avec vos objectifs de vie. Pour commencer votre parcours, nous vous invitons à un examen de portefeuille gratuit lors de votre premier rendez-vous.

Nous comprenons que le parcours de chaque client est unique, façonné par ses expériences et aspirations individuelles. En offrant des stratégies financières sur mesure et des conseils personnalisés, nous permettons à nos clients de prendre des décisions éclairées qui correspondent à leurs objectifs. Que ce soit pour optimiser des portefeuilles d’investissement, planifier la retraite ou aborder des considérations successorales, notre engagement est de fournir l’expertise et les ressources nécessaires pour que nos clients prospèrent financièrement et atteignent un succès durable.

Nos clients

Notre clientèle diversifiée comprend des propriétaires d’entreprises, des cadres d’entreprise, des professionnels de la santé et des particuliers à revenu intermédiaire ou élevé provenant de divers secteurs et métiers. Beaucoup de nos clients ont travaillé avec acharnement pour atteindre leurs fonctions actuelles, et nous sommes là pour les aider à naviguer dans les complexités de la gestion de patrimoine.

Reconnaissant les défis et les opportunités distincts auxquels chaque groupe est confronté, nous personnalisons nos services pour offrir des solutions globales qui favorisent la sécurité financière et la croissance. Notre objectif est de cultiver des relations durables avec chacun de nos clients, en veillant à ce qu’ils se sentent soutenus et autonomisés à chaque étape de leur parcours financier.

Notre motivation

Notre motivation réside dans le fait de voir nos clients prospérer. Nous aimons voir les gens devenir des investisseurs plus informés et plus avisés, qui mènent des vies épanouissantes et réalisent leurs aspirations. Pour faciliter cela, nous prenons en charge les tâches les plus lourdes afin que vous puissiez prospérer.

Chaque décision d’investissement réussie et chaque plan stratégique que nous aidons à mettre en œuvre renforcent notre engagement envers votre succès. En fin de compte, notre mission est de vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : vos objectifs, votre famille et vos rêves, pendant que nous gérons pour vous les complexités de la gestion de patrimoine.

Notre mission: construire et protéger votre patrimoine

Nous privilégions des ajustements proactifs de vos portefeuilles, garantissant que nous restons toujours en avance, tant en ce qui concerne votre temps que votre argent. Chaque action que nous entreprenons pour nos clients est ancrée dans nos valeurs : transparence, honnêteté, intégrité, crédibilité, flexibilité, passion, créativité, personnalité, amitié et générosité.

Cliquez pour voir les témoignages de clients fidèles et satisfaits.

Nous comprenons que construire et protéger votre patrimoine ne se résume pas à des chiffres ; il s’agit de bâtir la confiance et de créer des relations durables. Notre engagement envers ces valeurs guide notre processus de prise de décision et façonne nos interactions avec nos clients. En plaçant vos priorités au premier plan et en maintenant des lignes de communication ouvertes, nous nous efforçons de créer un environnement collaboratif où vous vous sentez informé et confiant dans votre parcours financier. Ensemble, nous travaillons non seulement à faire croître votre patrimoine, mais aussi à le protéger pour les générations futures.

Un engagement envers la responsabilité sociale

Nous reconnaissons que le véritable succès va au-delà des indicateurs financiers ; il englobe notre impact sur la société dans son ensemble. C’est pourquoi, en accord avec les principes de notre fondateur, CEA soutient activement des organismes sans but lucratif et des œuvres de charité dans le secteur canadien de la santé, axés sur des causes vitales liées à la santé.

En investissant dans des initiatives qui font la promotion de la santé et du bien-être, nous visons à créer un effet d’entraînement de changement positif, favorisant une communauté plus saine pour tous. Notre engagement envers la responsabilité sociale reflète notre conviction que lorsque nous élevons les autres, nous prospérons tous ensemble.

Partenariats de confiance

Nous entretenons des relations de longue date avec certaines des sociétés de fonds communs de placement et d’assurances les plus réputées en Amérique du Nord. Ces partenariats renforcent notre capacité à fournir des analyses exceptionnelles et des plans d’assurance sur mesure pour les besoins personnels et professionnels.

En collaborant avec des leaders de ces secteurs, nous avons accès à une richesse de ressources et d’expertise qui nous permet d’offrir à nos clients des options d’investissement innovantes et des solutions complètes de gestion des risques. Ce réseau renforce non seulement nos offres de services, mais garantit également que nos clients bénéficient des meilleurs produits disponibles.

L’équipe de CEA

Chaque membre de notre équipe dévouée apporte des années d’expérience dans le secteur des services financiers et incarne les valeurs qui définissent CEA.

• John Leroux: Président et Fondateur
• Dolores Arcaro: Assistante Exécutive du Président
• Alexander Magi: Associé
• Roberto Lamorte: Associé

Lors de la gestion de vos finances, la confiance est essentielle. Vous méritez un conseiller qui priorise vos intérêts et communique de manière transparente. Chez CEA Gestion de Patrimoine, avec John Leroux et son équipe, vous bénéficierez d’un accompagnement à la hauteur de vos attentes.

Venez nous visiter et obtenez un examen de portefeuille gratuit

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui en nous appelant au 514 788-3911 #226.

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance collective et en rentes collectives
Fonds communs de placement offerts à travers Investia Services Financiers Inc.

1240, rue Beaumont #140, Ville Mont-Royal QC H3P 3E5
T. 514.788.3911 ext. 226 | F. 514.788.3918
www.ceawealth.com
CEA sur Linkedin